1. O nahravani ve studiu A (mluvene slovo Jaromir Vasta) 1:34
2. Twilling Time (instrumentalni skladba) 1:04
3. Cervena reka (Helena Vondrackova) 5:21
4. Amor se myli (Marta Kubisova) 3:13
5. Naveky (Marta Kubisova) 4:06
6. Hadej Matyldo (Karel Hala) 2:26
7. Isabella (Karel Gott) 3:03
8. Pismena (Karel Stedry) 2:24
9. Gigolo (Waldemar Matuska, Karel Stedry) 2:35
10. Vzpominka na San Francisco (Waldemar Matuska) 3:41
11. Hribe (Helena Vondrackova, Vaclav Neckar) 2:19
12. Smutek v udoli (Karel Kopecky) 3:43
13. Bim bam (Vaclav Neckar) 1:58
14. Co znamena mit rad (Marta Kubisova) 2:34
15. Mlcenim povis vic (Helena Vondrackova) 2:33
16. Prival place (Karel Gott) 2:13
17. Louda se pulmesic (Marta Kubisova) 2:32
18. Uvod k dalsi pisni (mluvene slovo Jaromir Vasta) 0:50
19. Plakat (Alena Havlickova) 2:53
20. Slovo na rozloucenou (mluvene slovo Jaromir Vasta) 1:25
21. Motyl (Jana Malknechtova, Jiri Jelinek) 3:47
22. Slunicko (Zuzana Vrbova, Darek Vostrel) 3:31

zpivaji Helena Vondrackova, Marta Kubisova, Karel Hala, Karel Gott, Karel Stedry, Waldemar Matuska, Vaclav Neckar, Karel Kopecky, Jana Malknechtova, Zuzana Vrbova, Darek Vostrel, Alena Havlickova hraji Tanecni orchestr Ceskoslovenskeho rozhlasu Praha (TOCR), Orchestr Vaclava Hybse ridi Karel Krautgartner, Vaclav Hybs, Josef Vobruba

Originalni nahravky Ceskoslovenske televize 1963-1966.