Deska SHQ a přátelé byla pořízena ve velmi tvůrčí a zároveň zlomové etapě existence nejvýznamnějšího českého jazzového souboru šedesátých let. Zachytila tvorbu, která se rodila hlavně v první polovině roku 1964, ale když ji hudebníci ve studiu natáčeli, už věděli, že v této sestavě pokračovat nebudou. Do studia si Karel Velebný a Jan Konopásek přizvali celou řadu hostů a vytvořili tak velmi pestrou kolekci nahrávek, které patří k vrcholům českého jazzu.

1. I Feel Pretty (Cítím se hezky) (Leonard Bernstein, arr. K. Velebný) 5:18
2. I Can't Get Started (Nemohu začít) (Vernon Duke, arr. K. Velebný) 4:32
3. Mohyly (Rudolf Dašek, arr. J. Konopásek) 5:38
4. Cubano Chant (Kubánský zpěv) (Ray Bryant, arr. J. Konopásek) 6:09
5. Do Nothing Till You Hear From Me (Počkej, až ti dám zprávu) (Duke Ellington, arr. J. Konopásek)
    3:51
6. Skeč (John Gordon Lewis, arr. K. Velebný) 5:22
7. Epitaf George Dillona (Jan Konopásek) 8:01
8. Spinuet (Bill Holman) 4:13

bonusy
9. Radujme se, veselme se (Karel Velebný) 4:47
10. Novověcné variace (Karel Velebný) 4:35
11. When Your Lover Has Gone (Když tvůj miláček odešel) (T. Swan) 5:05
12. Tre per S+HQ (Pavel Blatný) 7:09