Městečkem Twisted Tree otřese série vražd a současně zmizí několik dětí. V ulicích se zjevuje přízrak - páter Mlčoch. Když policie konečně nachází jeho dům hrůzy, objeví ostatky dřívějších obětí i těla pohřešovaných dětí, až na jedno, jemuž se podaří utéct… Páter Mlčoch je dopaden a od té chvíle už nikdy nepromluví… O necelých dvacet let později je odsouzen k smrti a přesně o půlnoci popraven. Následujícího rána je však detektiv, který Mlčocha před lety zatkl, nalezen mrtev i se svou ženou. Zdá se, že vraždu má na svědomí nový sériový vrah, který si říká Vyvrhel. Tess Claibourneová, dcera zavražděného detektiva, kráčí ve šlépějích svého otce a nyní je uznávanou policejní inspektorkou. Ač na první pohled působí neohroženě, nepochopitelná smrt jejích rodičů jí otřese. Souvisí snad celá událost s tajemnou sektou, jejíž členové nosí masky zvířat a slepě uctívají odkaz pátera Mlčocha? A pak Vyvrhel unese Tessinu dceru. Pátrání po dceři i vrahovi rodičů Tess přivádí zpátky do rodného města Twisted Tree, kde navštíví chlapce, jenž uprchl z domu hrůzy a nyní je už jako dospělý internován v ústavu pro duševně choré. Co má společného s Vyvrhelem a jaká další tajemství jim pomůže odhalit?