Jedenásťročná Pip Mackenzieová trávi leto so svojou matkou Ophélie na sanfranciskej pláži. Osamelé dievča poznačené tragédiou tam jedného dňa spozná maliara Matta Bowlesa. Pip mu pripomína jeho vlastnú dcéru, o ktorú prišiel pri rozvode a on jej, naopak, nahrádza mŕtveho otca. Matt zistí, že Pip má talent na kreslenie, a tak sa ponúkne, že ju bude učiť. O ich hodinách kreslenia nik nevie, preto je Ophélie šokovaná, keď nájde svoju dcéru na pláži s cudzím mužom. Počiatočnú nedôveru postupne vystrieda náklonnosť, z ktorej sa časom vyvinie priateľstvo. Matka a dcéra sa pod nežnou starostlivosťou svojho nového priateľa pomaly začínajú liečiť zo starých tráum, opäť sa usmievať a znovuobjavovať stratené pocity.

Na konci leta sa Ophélie a Pip musia vrátiť do mesta, no aj naďalej ostávajú v kontakte s Mattom. Ophélie sa pripojí k dobrovoľníckej skupine pomáhajúcej bezdomovcom – táto práca je súčasťou terapie, ktorá má obnoviť rovnováhu v jej živote. Zdá sa, že všetko je na najlepšej ceste k šťastiu, no zrazu do ich životov opäť zasiahne krutý osud. Matt musí nečakane vyriešiť nedokončenú záležitosť z minulosti a Ophélie zradí osoba, ktorej až doteraz bezvýhradne dôverovala...