Bulgakovův Divadelní román poodhaluje čtenářům lákavý a tajemný svět divadla s jeho zákulisím, hereckými šatnami s vůní líčidel, magickou proměnou herců v dramatické postavy, ale i s intrikami a půtkami, zkrátka vším, co život u divadla přináší. Jde o dílo nedokončené, a přesto kompaktní. Autor pro ně zvolil formu zápisků, oblíbených i v ruské literatuře. Vznikaly v letech 1930-36, jako dílo zamlčovaného autora však mohly vyjít až v roce 1965. Jejich hrdina, začínající dramatik Maksudov, svádí nerovný zápas o svou hru s renomovaným Nezávislým divadlem. V postavě Maksudova i v obrazu Nezávislého divadla Bulgakov rozvinul groteskní obraznost, která provází celou jeho tvorbu, a zúročil vlastní zkušenost autora a dramaturga Moskevského uměleckého divadla. Maksudov se seznamuje nejen s divadelním, ale také s literárním světem Moskvy 20. let minulého století. Nešetří šlehy na adresu samolibých koryfejů divadelního umění, herců i rychlokvašných spisovatelů, kteří čile vpluli do oficiálního proudu tehdejší literatury a využívali všech nabízených výhod. Navzdory kritickému pohledu ovšem přiznává, že je stravován (podobně jako Bulgakov) láskou k Nezávislému divadlu a je k němu připoután jako klíště…